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细胞免疫治疗“独角兽”开启上市倒计时 长线持有永泰生物-B(06978)的两大逻辑

发布时间:2020-07-05 07:43 作者:admin 来源:未知 点击:170 字号:

深耕细胞免疫治疗十余年,拥有周详的细胞免疫治疗管线,成功掀开CAR-T疗法困局开拓实体瘤市场,以上便是永泰生物-B(06978)的公司履历。

智通财经APP不悦目察到,近日,永泰生物更新招股书,已进入招股阶段。招股书表现,公司于2020年6月29日至7月3日招股,拟发走1亿股H股,其中香港公开发售1000万股,占10

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%;国际发售9000万股,占90 %。发售价每股10.5港元—11.0港元,公司展望7月10日上市。

身为国内细胞免疫治疗走业的“独角兽”,永泰生物上市获得了业界和资本市场的双重憧憬。

细胞免疫治疗“独角兽”开启上市倒计时 长线持有永泰生物-B(06978)的两大逻辑

永泰生物IPO来到招股阶段,也就意味着打新通道的开启。在港股市场,打新一家创新式生物医药公司,价值判定的中央要素有两点:技术壁垒和高效研发。对于投资者而言,从这两大中央要素起程,晓畅公司雄厚研发管线背后的商业价值,便是此次打新永泰生物最主要的逻辑。

细胞免疫治疗路径掀开估值天花板

处在研发阶段的创新药企业,清淡具有高投入、长周期的特性。因此,研判公司的投资价值与升值潜力,最主要的便是把握其估值逻辑的中央——创新研发管线。其临床价值和市场开发具备较高潜力,公司自然也就拥有足够的投资前景。

分歧于现在无数扎堆免疫检查点按捺剂开发的港股创新药企,永泰生物颇具特色地选择了细胞免疫治疗行为其主打的研发赛道。

行为免疫治疗的主要构成片面,细胞免疫疗法清淡指议决向机体输入免疫细胞制剂,以激活或添强机体的特异性免疫答答,达到肿瘤治疗的主意。相较于手术、放化疗等传统的治疗手段,细胞免疫治疗在一些较难治疗的癌症病例中,已经表现出卓异的疗效和坦然性,且能够按捺肿瘤复发和迁移。

经过数十年的发展,细胞免疫疗法从相对浅易的造就、扩添、回输的DC、NK、CIK、DC-CIK等细胞疗法,发展到更为复杂的CAR-T、TCR-T等基因工程修饰的细胞疗法。现在各栽细胞疗法的临床开发正逐渐走向成熟。

从市场角度来望,中国的细胞免疫治疗市场开发潜力重大。数据表现,该市场周围展望于2021年至2023年由13亿元升至102亿元,复相符年添长率为181.5%。随着更众细胞免疫治疗产品获批,市场展望于2030年达584亿元,2023-2030年的复相符年添长率为28.3%。

智通财经APP晓畅到,现在在中国,每年新添肿瘤发病人数约400万人,物化亡人数约233.8万人。近10众年来,凶性肿瘤发病率每年保持约3.9%的添幅,物化亡率每年保持2.5%的添幅,而其中90%为实体肿瘤。

因此,基于重大市场声援,永泰生物策略性地瞄准了实体瘤治疗周围。

以公司中央候选产品EAL®为例,行为一款众靶点肿瘤细胞免疫治疗产品,EAL®主要用于早期凶性肿瘤患者,以防止批准手术治疗后复发,在线咨询并且众个临床钻研表现,EAL®在治疗肝癌外的众栽肿瘤(肺癌、胃癌、急性髓系白血病等)中同样具有奏效。

值得一挑的是,EAL®产品是中国首款、也是现在为止唯逐一款获准进入II期临床试验的实体瘤细胞免疫治疗产品,现正在进走以预防肝癌手术后复发为临床体面症的II期临床试验钻研。

体内药效学试验效果外明,EAL®对肿瘤靶细胞具有卓异的杀灭作用,且产品团体坦然性外现卓异。

EAL®在全球对标的产品是韩国GreenCrossCellCorporation(GCC)推出的细胞免疫治疗产品Immuncell-LC。公开新闻表现,截至现在,GCC的市值达到5.49亿美元,其在2019年收好达到3200万美元。值得仔细的是,韩国肝癌患者仅为中国的1/20。因此有理由自夸,待EAL®产品上市后,永泰生物或将同样拥有百亿美元市值。

实际上,EAL®只是永泰生物创新研发的一个缩影。正如上文挑到,除了EAL®外,永泰生物还组织了包括CAR-T疗法在内的周详的细胞免疫治疗研发管线,足够表清新公司创新研发的高效。

高效研发驱动内在价值一连升迁

永泰生物之于是能在细胞免疫治疗周围取得隐晦挺进,与公司高效的创新研发不无有关,而这也为其内在价值的一连升迁奠定了壮实基础。

智通财经APP晓畅到,永泰生物已形成包括了非特异性免疫细胞制剂、特异性免疫细胞制剂、基因修饰免疫细胞制剂的完善细胞药物系统。

公司产品链隐瞒了非基因改造细胞、基因改造细胞、肿瘤众靶点治疗细胞、肿瘤单靶点治疗细胞等主要肿瘤细胞免疫治疗产品。

截至现在,永泰生物共有10栽在研产品。除EAL®产品外,公司的主要在研产品包括CAR-T细胞系列药物和TCR-T细胞系列药物等,体面症包括肝癌、白血病、淋巴癌、众发性骨髓瘤以及实体癌等。

TCR-T细胞产品管线方面,现在,永泰生物有众个TCR-T细胞在研产品正进走临床前钻研,并已完善NY-ESO-1

TCR-T细胞在研产品的药效钻研。公司计划于今年岁暮前为CAR-T-19-DNR、aT19及NY-ESO-1 TCR-T在研产品挑交IND申请。

永泰生物之于是能在细胞免疫治疗周围“周详开花”,得好于其研发团队为公司挑供了重大的技术声援,截至2019年,永泰生物研发人员共有155名。研发团队的声援成为驱动公司内在价值一连升迁的关键。

在研发方面,原由近年来EAL®临床试验进入II/III期,基于临床试验周围扩大的需要,以及为产品有条件上市在做末了的冲刺,永泰生物添大了研发投入。不过深耕EAL产品开发十余年公司已有了成熟的研发系统,十足不需额外的技术研发投入,因此在2019年公司研发费用同比添长98.8%的情况下,公司近2年投入研发费用也仅有9314.7万元。

数据表现,2019年全球13家大型跨国药企的研发费用团体同比降落1.93%,全球市值排名前100位的生物制药上市公司(剔除大型医药公司)研发支付同比添长35%。两相对比,侧面表现出在全球医药研发投入放缓的大环境下,永泰生物在创新研发周围具有强劲的赓续投入能力,以及创新研发的高效。

综上所述,永泰生物现已竖立了一套高效的研发系统,推动其细胞免疫治疗管线周详推进。而从投资的角度来望,永泰生物不光上市首点高,异日公司的添长同样不走限量,拥有带动股价添长的赓续驱动力,异日值得投资者永远持有。

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